9月10日，中央新聞媒體采訪團(tuán)赴雄安新區(qū)集中采訪，雄安新區(qū)的最新消息再度傳來，從市場表現(xiàn)來看，大智慧七大雄安細(xì)分板塊中，雄安科創(chuàng)（6.13%）、雄安能化（1.77%）、雄安環(huán)保（1.29%）等板塊9月份以來累計(jì)漲幅居前。分析人士表示，作為觸覺敏感的資本市場，自然會(huì)做出明確反應(yīng)，而雄安概念股本就是一個(gè)長線投資主題，未來將會(huì)有較長的持續(xù)時(shí)間。今日本文特對(duì)上述三大強(qiáng)勢板塊的基本面、市場表現(xiàn)、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)等三角度進(jìn)行分析梳理，供投資者參考。
雄安科創(chuàng) 科大國創(chuàng)強(qiáng)勢領(lǐng)漲
日前，北京市與河北省簽署的《關(guān)于共同推進(jìn)雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議》中明確提出，北京將充分發(fā)揮科技創(chuàng)新中心的輻射帶動(dòng)作用，引導(dǎo)以中關(guān)村科技園區(qū)為代表的科技創(chuàng)新要素資源到雄安新區(qū)落地，促進(jìn)科技成果到園區(qū)孵化轉(zhuǎn)化。對(duì)此，分析人士認(rèn)為，根據(jù)管理層對(duì)雄安新區(qū)的發(fā)展定位，今后雄安新區(qū)要建成為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展引領(lǐng)區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)。在此背景下，雄安科創(chuàng)概念股也受到了市場的廣泛關(guān)注，板塊9月份以來累計(jì)上漲6.13%，表現(xiàn)突出。
進(jìn)一步看，16只雄安科創(chuàng)概念股中，13只個(gè)股月內(nèi)市場表現(xiàn)跑贏同期大盤（滬指期間上漲0.46%），科大國創(chuàng)（38.18%）、光環(huán)新網(wǎng)（12.44%）和中科曙光（12.36%）等個(gè)股月內(nèi)累計(jì)漲幅均在10%以上，另外，易華錄、中興通訊、樂凱膠片、英飛拓、眾合科技和數(shù)字政通等個(gè)股月內(nèi)累計(jì)漲幅也均在3%以上。
科大國創(chuàng)作為國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)軟件及大數(shù)據(jù)解決方案服務(wù)商，將充分受益于雄安新區(qū)綠色智慧城市建設(shè)。對(duì)于該股，海通證券表示，研發(fā)投入加速，主業(yè)穩(wěn)定增長，互聯(lián)網(wǎng)+智慧物流云服務(wù)平臺(tái)穩(wěn)步推進(jìn)。2017年受股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響業(yè)績短期承壓，但基于公司歷年優(yōu)勢積累，行業(yè)軟件領(lǐng)域多點(diǎn)開花，新興業(yè)務(wù)布局不斷完善來看，長期業(yè)績增長可期，維持“增持”評(píng)級(jí)。
值得一提的是，有市場人士表示，政策已明確提出中關(guān)村科技園區(qū)為代表的科技創(chuàng)新要素資源到雄安新區(qū)落地，因此雄安科創(chuàng)板塊中隸屬于中關(guān)村科技園區(qū)的上市公司也較為值得關(guān)注，例如：光環(huán)新網(wǎng)、易華錄、數(shù)字政通、超圖軟件、千方科技、久其軟件和佳訊飛鴻等。
雄安能化 地?zé)犷惞颈粰C(jī)構(gòu)看好
公開資料顯示，雄安新區(qū)的地?zé)豳Y源得天獨(dú)厚，開發(fā)效率和使用經(jīng)濟(jì)性居全國前列，主要以1500米-2000米深度為主，其中雄縣和容城以灰?guī)r為主，更易被開發(fā)，為新區(qū)的清潔能源來源奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)人士也普遍認(rèn)為，資源稟賦得天獨(dú)厚的地?zé)嵊型蔀樾郯残聟^(qū)能源主要來源之一，相關(guān)上市公司將明顯受益。
對(duì)于地?zé)嵴麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)機(jī)會(huì)，華泰證券表示，據(jù)實(shí)地調(diào)研，地?zé)岙a(chǎn)業(yè)鏈中有三個(gè)環(huán)節(jié)比較受益，分別是勘探、鉆完井、地源熱泵等各類設(shè)備。從建設(shè)受益及產(chǎn)業(yè)供給兩個(gè)維度考慮，受益彈性最大的領(lǐng)域是鉆完井業(yè)務(wù)，其次是地源熱泵等設(shè)備。二級(jí)市場上有望受益于地?zé)衢_發(fā)的上市公司包括：恒泰艾普（國內(nèi)地?zé)徙@完井領(lǐng)軍企業(yè)，旗下西油聯(lián)合具中石化供應(yīng)商資格并已服務(wù)于若干地?zé)犴?xiàng)目）、煙臺(tái)冰輪（旗下頓漢布什是國內(nèi)領(lǐng)先的高溫?zé)岜?/p>
在國家提出雄安新區(qū)要打造為優(yōu)美生態(tài)環(huán)境，構(gòu)建藍(lán)綠交織、清新明亮、水城共融的生態(tài)城市的背景下，雄安環(huán)保類龍頭上市公司將迎來長足發(fā)展機(jī)遇，后市表現(xiàn)值得期待。
從15只雄安環(huán)保概念股月內(nèi)市場表現(xiàn)來看，清新環(huán)境（8.31%）、博天環(huán)境（6.79%）、先河環(huán)保（6.33%）、眾合科技（3.56%）、雪迪龍（3.32%）、啟迪桑德（3.22%）和首創(chuàng)股份（2.71%）等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均在2%以上。
從15只雄安環(huán)保概念股中報(bào)業(yè)績來看，10只個(gè)股中報(bào)業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比增長，4只個(gè)股中報(bào)凈利潤同比增幅均在40%以上，表現(xiàn)突出。其中，博天環(huán)境、渤海股份中報(bào)凈利潤同比翻番，分別增長147.58%和127.57%。而碧水源、棕櫚股份、萬邦達(dá)中報(bào)凈利潤同比增幅也分別達(dá)到：97.73%、60.91%和45.65%。
在環(huán)保行業(yè)高景氣度下，雄安環(huán)保三季報(bào)業(yè)績有望延續(xù)中報(bào)的良好表現(xiàn)。截至昨日，已有8家雄安環(huán)保類上市公司披露三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，業(yè)績?nèi)款A(yù)喜，渤海股份、棕櫚股份和萬邦達(dá)為預(yù)增，清新環(huán)境和雪迪龍為略增，京藍(lán)科技、眾合科技為扭虧，長青集團(tuán)為續(xù)盈。
事實(shí)上，近期出臺(tái)的《京津冀及周邊地區(qū)2017年-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》、《雄安新區(qū)及白洋淀流域水環(huán)境集中整治攻堅(jiān)行動(dòng)方案》等一系列政策，也將推動(dòng)雄安環(huán)保相關(guān)上市公司業(yè)績和訂單加速釋放，有利于龍頭股股價(jià)的上行。
對(duì)此，安信證券表示，看好雄安生態(tài)環(huán)保建設(shè)過程中大生態(tài)領(lǐng)域相關(guān)機(jī)遇，個(gè)股推薦環(huán)境監(jiān)測龍頭聚光科技，膜技術(shù)龍頭碧水源，固廢全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭啟迪桑德，業(yè)務(wù)向流域治理延伸的央企建筑類龍頭葛洲壩，生態(tài)領(lǐng)域修復(fù)龍頭鐵漢生態(tài)，水質(zhì)監(jiān)測龍頭理工環(huán)科。
雄安環(huán)保 8家公司三季報(bào)預(yù)喜
制造商，適用于地?zé)衢_發(fā)及使用）、漢鐘精機(jī)（生產(chǎn)的螺桿壓縮機(jī)目前供應(yīng)國內(nèi)主流地源熱泵企業(yè)）。
事實(shí)上，早在2009年，中石化新星石油有限責(zé)任公司就與雄縣政府簽訂了地?zé)衢_發(fā)合作協(xié)議。2016年中石化新星公司在雄縣、容城等15個(gè)市（縣、區(qū)）的地?zé)峁┡芰塾?jì)達(dá)1500萬平方米，其中雄縣和容城兩縣的面積就達(dá)580萬平方米。
二級(jí)市場上，在大智慧雄安七大細(xì)分板塊中，雄安能化表現(xiàn)也十分突出，月內(nèi)整體上漲1.77%。個(gè)股方面，滄州明珠、拓日新能、冀中能源、智慧能源、樂凱膠片、大冷股份、東方能源、巨力索具、首航節(jié)能和恒泰艾普等個(gè)股月內(nèi)表現(xiàn)均跑贏同期大盤，值得關(guān)注。對(duì)于機(jī)構(gòu)看好及市場表現(xiàn)居前的恒泰艾普，華泰證券表示，公司訂單和盈利正處于拐點(diǎn)階段，2017年合理估值為35倍—38倍，合理股價(jià)為13.65元—14.82元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
