中國服務(wù)器市場二季度出貨量和收入創(chuàng)下歷史紀錄，云計算建設(shè)高潮持續(xù)，接下來以政務(wù)云為主的私有云有望發(fā)力成為新的增長引擎。
云基礎(chǔ)設(shè)施景氣度屢創(chuàng)新高
2018年二季度數(shù)據(jù)顯示，全球服務(wù)器出貨量同比增長21%，收入增長44%;中國市場出貨量增速為42%，收入增速高達70%。這些數(shù)據(jù)不僅刷新一季度紀錄，也創(chuàng)下歷史新高。
根據(jù)下游行業(yè)拆分，超大型企業(yè)貢獻卓越，成為拉動服務(wù)器出貨增長的主力;政府客戶需求位列第二，領(lǐng)軍第二梯隊。
隨著云平臺廠商采購趨于平穩(wěn)，以政務(wù)云為主的私有云增速相對成為新看點。預(yù)計2019年后全球私有云增速超公有云，中國市場政務(wù)云接棒成為云建設(shè)新的驅(qū)動因素。
政府行業(yè)云需求陸續(xù)釋放
政務(wù)云以私有云為主，部分場景可以搭建在混合云上。因此，私有云的發(fā)展與政務(wù)云的投資機會有很強的相關(guān)性。根據(jù)IDC的預(yù)測，中國計算平臺的基礎(chǔ)設(shè)施年產(chǎn)值從2017年的105億美元增長到2022年的242億美元，5年的CA-GR增速約18%。其中，包含公有云和私有云在內(nèi)的云設(shè)施都將快速接近傳統(tǒng)IT的規(guī)模。
此外，行業(yè)云受業(yè)務(wù)特征(如數(shù)據(jù)量)、系統(tǒng)收益等因素影響呈現(xiàn)不同領(lǐng)域不同成熟度的特點。從2016年開始，稅務(wù)云的領(lǐng)先度較為明顯，受近期“營改增”、所得稅政策調(diào)整，預(yù)計未來一兩年內(nèi)仍然會是進展最快的領(lǐng)域。另外，人社、海關(guān)等行業(yè)云市場也較為領(lǐng)先。
投資建議
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