今年以來，受市場環(huán)境以及監(jiān)管政策雙重因素影響，定增市場遇冷，募資總額出現(xiàn)下滑。最新數(shù)據(jù)顯示，11月份企業(yè)實(shí)施定增募資總額為163.74億元，比去年同期大幅下滑81.55%。
不過，從預(yù)案公告數(shù)據(jù)來看，在小額快速審核機(jī)制與資金用途放寬、融資間隔縮短等多項(xiàng)政策利好的背景下，仍有多家企業(yè)在11月份密集發(fā)布定增預(yù)案，爭取趕上“紅利快班車”。
數(shù)據(jù)顯示，11月份共有44家企業(yè)發(fā)布定增預(yù)案45次，數(shù)量較10月份大幅增長，預(yù)計募資總額為1587.47億元，環(huán)比驟增205.53%。
11月份定增預(yù)案密集發(fā)布
市場環(huán)境和監(jiān)管政策的雙重影響下，今年的定增市場多了幾分寒意，募資總額出現(xiàn)大幅度下滑。
投中信息研究數(shù)據(jù)顯示，以定增上市日統(tǒng)計，11月份共有11家企業(yè)實(shí)施定增11次，次數(shù)與10月基本持平，募資總額為163.74億元，環(huán)比增長23.26%，但比去年同期大幅下滑81.55%。不難看出，雖然接連有小額快速審核機(jī)制與資金用途放寬、融資間隔縮短等政策利好，但在定增新規(guī)的背景下，目前定增市場的回溫尚需時日。
不過，從預(yù)案公告數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，在多項(xiàng)政策利好的背景下，多家企業(yè)在11月份密集發(fā)布定增預(yù)案，爭取趕上“紅利快班車”。
數(shù)據(jù)顯示，11月份共有44家企業(yè)發(fā)布定增預(yù)案45次，數(shù)量較10月份大幅增長，預(yù)計募資總額為1587.47億元，環(huán)比增長205.53%。其中現(xiàn)金定價類定增預(yù)案增幅達(dá)242.04%，現(xiàn)金競價類定增預(yù)案增幅達(dá)139.26%。
對此，投中信息研究認(rèn)為，11月份定增預(yù)案環(huán)比同比均大幅增長，定增預(yù)案市場信心重振于證監(jiān)會近日修訂的開放資金用途限制和再融資時間間隔縮短不無關(guān)系。
上市券商百億元定增加碼
近日，國信證券發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過了募資金額不超過150億元的定增預(yù)案。國信證券表示，本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過16.4億股（含16.4億股），募集資金總額不超過150億元（含150億元）。
事實(shí)上，受市場環(huán)境和行業(yè)內(nèi)部競爭激烈的影響，近幾年券業(yè)排名快速洗牌，老牌券商國信證券的凈資產(chǎn)排名不斷下滑，最新數(shù)據(jù)顯示其凈資產(chǎn)為516.81億元，在所有上市券商中位居第10。
此次百億定增預(yù)案，是國信證券2014年IPO上市以來，首次進(jìn)行股權(quán)再融資。國信證券表示，募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充公司資本金、營運(yùn)資金及償還債務(wù)，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的抗風(fēng)險能力和市場競爭力。
從今年以來A股已實(shí)施的全部定增項(xiàng)目的募集資金總額來看，此次國信證券不超過150億的定增預(yù)案若順利實(shí)施，將登上定增募資總額的前十榜單。
值得關(guān)注的是，盡管今年定增市場表現(xiàn)不佳，但上市券商仍然熱衷再融資項(xiàng)目。
《證券日報》記者據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來，百億元級別定增項(xiàng)目中，就有華泰證券和申萬宏源兩家上市券商的定增項(xiàng)目落地，定增募資金額分別為142.08億元和120億元。若此次國信證券150億定增預(yù)案成功落地，百億元級別定增項(xiàng)目中，上市券商將占三個席位。
另外，海通證券、廣發(fā)證券和興業(yè)證券等上市券商定增也在排隊(duì)當(dāng)中。投中研究認(rèn)為，在監(jiān)管去演及市場競爭愈發(fā)激烈的大背景下，證券行業(yè)正通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、科技賦能和國際化驅(qū)動增長。具備資本勢力、創(chuàng)新能力及國際業(yè)務(wù)能力的大券商占據(jù)更大優(yōu)勢，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
