財(cái)政部15日消息，10月14日，財(cái)政部在中國香港特別行政區(qū)發(fā)行60億美元主權(quán)債券。其中，3年期12.5億美元，發(fā)行收益率為0.425%；5年期22.5億美元，發(fā)行收益率為0.604%；10年期20億美元，發(fā)行收益率為1.226%%；30年期5億美元，發(fā)行收益率為2.310%。
財(cái)政部指出，本次發(fā)行美元主權(quán)債券是財(cái)政部2017年重啟美元主權(quán)債券發(fā)行后連續(xù)第四年發(fā)行，也是近年來首次采用RegS和144A雙規(guī)則發(fā)行。從發(fā)行情況看，投資者認(rèn)購踴躍，訂單規(guī)模達(dá)到發(fā)行量的4.7倍，所有期限債券均實(shí)現(xiàn)負(fù)5-10個(gè)基點(diǎn)發(fā)行溢價(jià)。
此次發(fā)行新引入了美國境內(nèi)合格投資者，進(jìn)一步擴(kuò)寬了投資者群體，國際組織、中央銀行及區(qū)域貨幣當(dāng)局投資踴躍，養(yǎng)老基金、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、資管公司、基金公司等積極參與發(fā)行，并在地域和類型上體現(xiàn)出良好的分布。
德意志銀行中國債務(wù)資本市場主管方中睿（SamuelFischer）表示，過去3年，諸多主權(quán)基金、超主權(quán)國際機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)投資者對中國主權(quán)債券表現(xiàn)出濃厚興趣。同時(shí)，財(cái)政部去年首次發(fā)行歐元債券，以長線投資者為主的歐洲及美國離岸投資者積極參與其中，反響熱烈。在此基礎(chǔ)上，此次采用144A規(guī)則更贏得了美國傳統(tǒng)長線投資機(jī)構(gòu)的青睞。
方中睿認(rèn)為，國際貨幣基金組織近期上調(diào)中國2020年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期、中國股票市場上揚(yáng)、中國國內(nèi)消費(fèi)在“十一”期間強(qiáng)勢反彈均為此次發(fā)行提供了良好的市場契機(jī)。本輪發(fā)行在早期即吸引了諸多投資者關(guān)注，市場樂觀情緒為此項(xiàng)目帶來了積極影響。
